Le Big Tech vient de légaliser le vol de startups

Windsurf a annoncé un accord de 3 milliards de dollars avec OpenAI.

Windsurf a annoncé un accord de 3 milliards de dollars avec OpenAI. Sans crier gare, le fondateur et les principaux chercheurs ont rejoint Google dans le cadre d'un acqui-hire de 2,4 milliards de dollars. Maintenant, le reste de l'équipe est absorbé par Cognition, les créateurs de Devin.

Il y a tellement de choses à analyser dans tout cela.

Dans l'IA, les individus sont plus importants que les institutions. La plus grande promesse de l'IA est la levier (coût marginal d'exécution plus bas), donc le jugement et le goût deviennent infiniment plus importants.

Les reverse-acquihires (comme celui-ci, ou l'accord de 30 milliards de dollars de Meta avec Scale AI) nuisent aux employés. Le Big Tech choisit les fondateurs, licence les brevets, et abandonne le reste de l'équipe. Pourquoi les talents rationnels rejoindraient-ils les startups s'ils n'obtiennent aucun avantage ?

Pourquoi les investisseurs permettent-ils cela ? Les investisseurs d'Inflection AI ont réalisé des rendements inférieurs à 1,5 fois sur l'accord de 650 millions de dollars de Microsoft. Character.AI (Google 2,7 milliards de dollars), Adept et Covariant (les deux Amazon) ont probablement livré des rendements médiocres similaires. La réponse est simple : il n'y a rien à approuver - ce n'est pas techniquement une acquisition.

Les actions sont devenues un trophée de participation

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