大空头回来了：他正在对阵Nvidia和Palantir进行做空交易

大空头回来了：曾经押注2008年房地产泡沫的迈克尔·伯里，现在正在押注人工智能热潮 😳

以下是他最新的SEC文件中刚刚披露的内容：

↳ Scion投资组合的66％ = Palantir的看空期权 ↳ 13.5％ = Nvidia的看空期权

这大约是他基金的80％押注反对人工智能领域最大的公司 🤯

这不是一个对冲，而是一个信念驱动的投资。

事情变得更加有趣的是：

他提前11天提交了报告——这是他以前从未做过的事情。当伯里采取行动时，他通常是在试图传递一个信息。

他看到了什么？ 🤔

→ 估值失控：Palantir的市盈率为700倍，NVIDIA为70倍。

→ 云计算增长放缓：AWS、Azure和Google Cloud都在放缓增长，尽管他们在人工智能数据中心上投入了100亿美元以上。

→ 循环经济的气息：Nvidia向微软和甲骨文出售GPU → 他们为OpenAI提供资金 → OpenAI又从他们那里租用计算资源。（感觉有点像1999年，不是吗？）

伯里的赌注很简单：基本面不会赶上炒作——至少不会很快。

如果他是对的：我们将面临第一次真正的人工智能纠正，一场点对点式的清理，会将膨胀的股票价格降低30-50%，然后真正的价值创造者会出现。

如果他是错的：他又一次太早了，“人工智能是新的互联网”这一叙事将继续推进。

无论如何，这标志着一个转变：

2008年即将到来的那个人现在正在宣布人工智能狂热的结束。

人工智能将继续存在，但其股票价格可能不会。

请注意，中文版本是由 AI 辅助翻译的，因此可能存在细微错误。

作者

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