对NVIDIA来说真正的挑战不是华盛顿，而是变得不再重要。

特朗普想要拿到英伟达在中国的15%的收入，北京想要摆脱对美国芯片的依赖。DeepSeek现在使用华为的硬件进行训练，阿里巴巴也开发了自己的AI处理器。对英伟达来说，最大的挑战不是华盛顿，而是变得无关紧要。

芯片遏制战略并没有奏效。

对于大多数中国公司来说，放弃英伟达仍然意味着接受较差的性能。但是这种情况正在改变。一旦你将软件的突破与本地硬件结合起来，差距就会迅速缩小。

DeepSeek用R1震惊了所有人，通过算法创新以较低的成本实现了OpenAI的性能。现在他们正在将R2迁移到华为芯片上，证明了混合方法的可行性。

数据讲述了真实的故事：

中国每年产生23,695篇AI论文，而美国只有6,378篇。他们提交了35,423项AI专利，而美国、英国、加拿大、日本和韩国等国的专利总数只有2,678项。世界上一半的AI研究人员都在中国，创造了大多数领先的开源模型。

为了竞争，美国需要投资于基础，而不是限制。量子计算、核动力数据中心、吸引全球人才。这些需要几十年的时间，而不是选举周期。

DeepSeek转向华为的决定不仅仅是某一家公司的决定，而是一个预告。阿里巴巴的新芯片今天可以与英伟达的CUDA平台合作，但这只是过渡阶段。寒武纪的收入在上个季度仅凭国内需求就达到2.47亿美元，他们的市值超过870亿美元，尽管有人警告“不理性的狂热”。

当芯片“足够好”，软件足够聪明时，依赖就变成了选择。

黄仁勋说得最好：“要赢得AI比赛，美国产业必须赢得全球开发者（包括中国）的支持。”

他估计中国的AI市场今年将达到500亿美元，年增长率为50%。特朗普想要拿到15%的份额，北京想要0%的依赖。

当你堵住前门，创新就会找到后窗。

总结

达到技术霸主地位是超级大国的应许之地。

华盛顿想要快速的胜利，通常通过反弹的限制。

中国不再试图赶上英伟达，他们正在改变“足够好”的含义。当世界上一半的AI研究人员决定使用华为芯片运行聪明的算法是“足够好”的时候，成为“最好的”就变得无关紧要了。

美国曾经知道基础的剧本，但现在他们正在争论出口管制，而中国正在出货。

附言

出口管制最大的问题是其反向网络效应。您添加的限制越多，替代品就会越快地发展。

当“足够好”成为新的标准时，成为最好的就变得无关紧要了。

请注意，中文版本是由 AI 辅助翻译的，因此可能存在细微错误。

作者

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